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中能电气:关于公司重大资产购买的法律意见书

时间:2022-09-26 02:05:05 作者:欧宝体育苹果版 来源:欧宝体育app官方下载 

  十一、本次重大资产购买相关当事人的证券交易行为的核查 ..........57

  本次重大资产购买/本次交易 指 份、睿石成长持有的金宏威技术 2.3707%股份、飞腾投资

  《五岳嘉源与中能电气之股 指 五岳嘉源与中能电气于 2015 年 8 月 24 日签署的《上海五

  《睿石成长与中能电气之股 石成长股权投资中心(有限合伙)与福建中能电气股份有

  《飞腾投资与中能电气之股 腾股权投资基金(有限合伙)与福建中能电气股份有限公

  《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

  格的律师事务所。根据福建中能电气股份有限公司(以下称“上市公司”或“中能

  电气”)与本所签订的《专项法律顾问合同》,本所在公司实施重大资产购买项目

  公司法》(以下称“《公司法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下称“《发

  行办法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下称“《收购办法》”)《上市公司重

  大资产重组管理办法》(以下称“《重组办法》”)、《关于规范上市公司重大资产

  重组若干问题的规定》(以下称“《重组若干问题的规定》”)、《公开发行证券的

  公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》和《深

  圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》(以下称“《上市规则》”)等法律、

  法规和中国证券监督管理委员会的有关规定(以下称“法律、法规和规范性文件”),

  (1)中能电气前身为福建中能电气有限公司,成立于 2002 年 12 月 2 日,

  字(2002)073 号文《关于同意设立外商独资企业福州加德电气有限公司的批复》

  [2002]0220 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,并领取了注册号为企

  福建中能电气有限公司的 6 名股东加拿大电气设备有限公司、周爱贞、陈添旭、

  中能电气取得商外资审字[2007]0439 号《中华人民共和国外商投资企业批准证

  书》,2007 年 12 月 7 日,福建省工商行政管理局向中能电气核发了工商注册号

  (2)经中国证监会批准,中能电气于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所

  挂牌交易,股票简称“中能电气”,股票交易代码“300062”,人民币普通股股份总

  备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发,佣金代理;

  法持有金宏威技术 73.382%的股份。五岳嘉源、睿石成长和飞腾投资均为依法设

  立并有效存续的有限合伙企业,依法分别持有金宏威技术 4.0640%、2.3707%和

  2.0320%的股份。王桂兰、五岳嘉源、睿石成长和飞腾投资作为资产出售方符合

  (1)2015 年 8 月 20 日,金宏威技术第二届第七次董事会同意王桂兰将其

  持有的金宏威技术 42.5333%的股份转让给中能电气,同意五岳嘉源将其持有的

  金宏威技术 4.0640%的股份转让给中能电气,同意睿石成长将其持有的金宏威技

  术 2.3707%的股份转让给中能电气,同意飞腾投资将其持有的金宏威技术 2.0320%

  (2)2015 年 8 月 28 日,中能电气第三届董事会第十五次会议审议通过了

  《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司 51%股份的议案》等相关议案,同意

  中能电气购买王桂兰持有的金宏威技术 42.5333%的股份,同意中能电气购买五

  岳嘉源持有的金宏威技术 4.0640%的股份,同意中能电气购买睿石成长持有的金

  宏威技术 2.3707%的股份,同意中能电气购买飞腾投资持有的金宏威技术 2.0320%

  2014 年度经审计资产总额为 124,464.77 万元,占中能电气 2014 年度经审计资产

  总额 102,653.90 元的 121.25%,根据《重组办法》第十二条、第十三条的相关规

  2015 年 8 月 24 日,中能电气与王桂兰签署《王桂兰与福建中能电气股份有

  限公司关于深圳市金宏威技术股份有限公司 42.5333%股份之股份转让协议书》。

  2015 年 8 月 24 日,中能电气与五岳嘉源签署《上海五岳嘉源股权投资中心(有

  4.0640%股份之股份转让协议书》。2015 年 8 月 24 日,中能电气与睿石成长签署

  圳市金宏威技术股份有限公司 2.3707%股份之股份转让协议书》。2015 年 8 月 24

  电气股份有限公司关于深圳市金宏威技术股份有限公司 2.0320%股份之股份转

  本次重大资产购买的价格以金宏威技术 2015 年 5 月 31 日为基准日的评估值

  249,032,500 元(大写:贰亿肆仟玖佰零叁万贰仟伍佰元整)。若中能电气在协议

  中约定之标的股份转让完成工商变更登记手续后 10 天内未能支付上述款项,则

  方支付股份收购价款的 100%,即人民币 249,032,500 元(大写:贰亿肆仟玖佰零

  (1)根据各方约定,标的企业剩余 49%股份需由标的企业的经营团队持有,

  年度净利润在 5000 万以上,则上市公司将与标的企业股东协商在后期以非公开

  发行股票加现金的方式,以实际完成的净利润的 15 倍以上估值为计价基础,收

  委派 1 名职工监事,中能电气委派 2 名非职工监事,监事会主席由中能电气委派

  被发现或出现之日起 10 个工作日内,标的公司原股东将补偿款一次性支付给金

  中能电气以自有资金购买五岳嘉源合法持有的金宏威技术 4.0640%的股份。

  本次重大资产购买的价格以金宏威技术 2015 年 5 月 31 日为基准日的评估值

  23,794,800 元(大写:贰仟叁佰柒拾玖万肆仟捌佰元整)。若中能电气在协议中

  约定之标的股份转让完成工商变更登记手续后 10 天内未能支付上述款项,则需

  向五岳嘉源支付股份收购价款的 100%,即人民币 23,794,800 元(大写:贰仟叁

  中能电气以自有资金购买睿石成长合法持有的金宏威技术 2.3707%的股份。

  本次重大资产购买的价格以金宏威技术 2015 年 5 月 31 日为基准日的评估值

  13,880,300 元(大写:壹仟叁佰捌拾捌万零叁佰元整)。若中能电气在协议中约

  定之标的股份转让完成工商变更登记手续后 10 天内未能支付上述款项,则需按

  向五岳嘉源支付股份收购价款的 100%,即人民币 13,880,300 元(大写:壹仟叁

  中能电气以自有资金购买飞腾投资合法持有的金宏威技术 2.0320%的股份。

  本次重大资产购买的价格以金宏威技术 2015 年 5 月 31 日为基准日的评估值

  11,897,400 元(大写:壹仟壹佰捌拾玖万柒仟肆佰元整)。若中能电气在协议中

  约定之标的股份转让完成工商变更登记手续后 10 天内未能支付上述款项,则需

  方支付股份收购价款的 100%,即人民币 11,897,400 元(大写:壹仟壹佰捌拾玖

  签字并加盖公司公章,《五岳嘉源与中能电气之股份转让协议》、《睿石成长与中

  能电气之股份转让协议》、《飞腾投资与中能电气之股份转让协议》也已由交易各

  宏威技术 42.5333%的股份,以自有资金购买五岳嘉源所持有的金宏威技术 4.0640%

  的股份、睿石成长所持有的金宏威技术 2.3707%的股份、飞腾投资所持有的金宏

  威技术 2.0320%的股份。本次交易支付现金人民币 29860.50 万元(大写:贰亿玖

  本次重大资产购买以金宏威技术 2015 年 5 月 31 日为基准日的评估值为定价

  依据。根据大学评估出具的评估基准日为 2015 年 5 月 31 日的《评估报告书》,

  本次交易之标的股份对应评估价值为人民币 26,231.01 万元。经各方协商后,交

  易双方一致同意中能电气购买金宏威技术 51%股份的价格为人民币 29860.5 万元

  2001 年 7 月 3 日,王桂兰、王明烈、孔强、黄志文、赖路红五人签署《深

  圳市金宏威实业发展有限公司章程》,决定出资 500 万元设立深圳市金宏威实业

  2001 年 7 月 27 日,深圳高信会计师事务所出具深高会内验字〔2001〕136

  其附件《本期注册资本实收情况明细表》和《验资事项说明》,截至 2001 年 7

  月 25 日,金宏威实业已收到各股东缴纳的注册资本 500 万元,全部为货币出资。

  2001 年 8 月 8 日,金宏威实业经原深圳市工商行政管理局核准设立。

  2001 年 8 月 8 日,深圳市工商行政管理局批准了公司的设立登记,公司成

  2002 年 7 月 8 日,金宏威实业召开股东会,决议同意赖璐红将其持有金宏

  威实业 11%的股权按照原出资额作价,分别向孔强、黄志文各转让 5.5%的股权。

  2003 年 3 月 14 日,金宏威实业就本次股权转让至深圳市工商行政管理局办

  2003 年 7 月 8 日,金宏威实业召开股东会,决议同意原股东孔强和黄志文

  分别将其所持金宏威实业 17.5%、16.5%的股权以 87.5 万元和 82.5 万元的价格转

  2003 年 7 月 14 日,孔强、黄志文分别与王桂兰签订《股权转让协议书》,

  2003 年 7 月 25 日,金宏威实业就本次股权转让至深圳市工商行政管理局办

  2004 年 2 月 5 日,金宏威实业召开股东会,决议同意金宏威实业的注册资

  本由 500 万元增加到 1,000 万元,新增 500 万元由股东王桂兰和王明烈分别按照

  2004 年 4 月 1 日,深圳敬业会计师事务所出具敬会验字〔2004〕第 090 号

  《验资报告》,对本次增资情况予以验证,截至 2004 年 3 月 29 日,金宏威实业

  2004 年 4 月 8 日,金宏威实业就本次增资至深圳市工商行政管理局办理了

  2005 年 7 月 15 日,金宏威实业召开股东会,决议同意王明烈将其持有金宏

  威实业 32%的股权以人民币 320 万的价格转让给李俊宝。2005 年 7 月 25 日,李

  2005 年 7 月 27 日,金宏威实业召开股东会,决议同意金宏威实业的注册资

  本由 1,000 万元增加到 1,500 万元,新增 500 万元出资分别由股东王桂兰认缴 10

  2005 年 8 月 4 日,深圳敬业会计师事务所出具敬会验字〔2005〕第 098 号

  《验资报告》,对公司本次增资情况予以验证,截至 2005 年 8 月 4 日,金宏威实

  2005 年 8 月 8 日,金宏威实业就上述股权转让、增资事宜至深圳市工商行

  2006 年 8 月 23 日,金宏威实业召开股东会,决议同意金宏威实业的注册资

  本由 1,500 万元增加到 2,000 万元,新增 500 万元由股东王桂兰和李俊宝分别按

  2006 年 8 月 24 日,深圳晨耀会计师事务所出具深晨耀验字〔2006〕第 055

  号《验资报告》,对本次增资情况予以验证,截至 2006 年 8 月 23 日,金宏威实

  2006 年 9 月 4 日,金宏威实业就上述增资事宜至深圳市工商行政管理局办

  2006 年 9 月 19 日,金宏威实业申请将法定代表人由王桂兰变更为李俊宝,

  2009 年 12 月 18 日,金宏威实业召开股东会,决议同意金宏威实业的注册

  资本由 2,000 万元增加到 4,000 万元,新增 2,000 万元由股东王桂兰和李俊宝分

  2009 年 12 月 31 日,深圳晨耀会计师事务所(普通合伙)出具深晨耀验字

  〔2009〕第 62 号《验资报告》,对本次增资情况予以验证,截至 2009 年 12 月

  31 日,金宏威实业已收到各股东缴纳的新增注册资本共计 2,000 万元,全部为货

  2010 年 2 月 1 日,金宏威实业就本次增资至深圳市市场监督管理局办理了

  2011 年 3 月 9 日,金宏威实业召开股东会,决议同意王桂兰将其所持公司

  30%的股权以原始出资额作价 1,200 万元转让给李俊宝。2011 年 3 月 23 日,王

  2011 年 3 月 20 日,金宏威实业股东会审议通过金宏威实业注册资本由

  公司新增自然人股东,其中绿能投资以货币资金出资 30,000,000.00 元,认缴公

  2011 年 4 月 21 日,天健出具天健深验〔2011〕21 号《验资报告》,对本次

  增资进行了验证,截至 2011 年 4 月 21 日,金宏威实业已收到各股东缴纳的新增

  2011 年 4 月 25 日,金宏威实业就本次增资至深圳市市场监督管理局办理了

  2011 年 7 月 8 日,金宏威实业召开股东会,决议同意金宏威实业以截至 2011

  2011 年 7 月 22 日,天健出具了天健深验〔2011〕41 号《验资报告》,对有

  限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。2011 年 8 月 5

  2011 年 11 月 16 日,金宏威技术召开 2011 年第二次临时股东大会,审议同

  2011 年 12 月 1 日,天健出具了天健验〔2011〕3-68 号《验资报告》,对金

  2011 年 12 月 2 日,金宏威技术就本次增资事宜至深圳市市场监督管理局办

  2013 年 5 月 30 日,金宏威技术召开 2013 年第二次临时股东大会,审议同

  意徐顺江将其所持金宏威技术 0.406%的股份转让给陈军。2013 年 6 月 4 日,徐

  2013 年 6 月 24 日,公司就本次股份转让事宜至深圳市市场监督管理局办理

  2014 年 11 月,公司决定将公司董事由“王桂兰(董事)、陈军(董事)、刘

  宁(董事)、欧阳开一(监事)、李俊宝(总经理)、陈丽霞(董事)、李宏(董事)、

  胡振超(董事)、李俊宝(董事长)张红力(监事)、苏同胜(监事)”变更为“苏

  2014 年 11 月 26 日,深圳市市场监督管理局批准了公司的此项变更。

  2015 年 3 月,公司决定免去王桂兰、李宏原董事职务,聘任陈新安、刘奇

  2015 年 3 月 4 日,深圳市市场监督管理局批准了公司的此项变更。

  (14)2015 年 5 月,变更公司法定代表人、董事成员及高级管理人员

  2015 年 5 月,公司决定将公司法定代表人由李俊宝变更为王桂兰;决定将

  2015 年 5 月 20 日,深圳市市场监督管理局批准了公司的此项变更。

  2015 年 7 月,公司召开股东大会同意由李俊宝将其持有的金宏威技术 61.641%

  2015 年 7 月 24 日,公司就本次股份转让事宜、变更监事事宜至深圳市市场

  《公司法》第 141 条第 2 款规定:“公司董事、监事、高级管理人员应当向

  鉴于李俊宝于 2015 年 5 月辞去公司董事长、总经理职务且于 2015 年 7 月向

  王桂兰转让公司股份的行为与前述《公司法》第 141 条第 2 款规定不一致,同时

  其前身股权转让的确认函》,书面确认 2015 年 7 月李俊宝向王桂兰转让公司股份

  并依据交易协议的约定确保中能电气完成对金宏威技术 51%股份的购买,上述股

  基于前述,2015 年 7 月李俊宝向王桂兰转让公司股份所存在的法律瑕疵不

  威技术股东、相关人员的书面承诺,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,

  备、电气类产品、一般应用管理软件、电力操作、电力供应、电源及控制设备(不

  源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营(具

  体项目另行申报);动力电池的销售、租赁、维修(不含限制项目);货物及技术

  项整体确认函》并经核查,本所律师认为金宏威技术生产经营符合国家产业政策,

  北侧(宗地编号为 B0211116)、面积为 27998.82 万平方米的国有建设用地使用权,

  取得方式为出让取得。登记时间为 2013 年 9 月 1 日,用途为工业用地,有效期

  23 络管理系统(和贵州 37 2013.6.19 实审阶段 力调度控制中

  存在产权纠纷,金宏威技术上述其他主要资产的所有权或使用权取得真实、合法、

  住所 深圳市南山区高新南九道 9 号威新软件科技园 5 号楼 3 层 01 室

  住所 深圳市南山区高新南九道 9 号威新软件科技园 5 号楼 1 层 02 室

  住所 珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 612 房 13 单元

  住所 珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 603 房 0 单元

  员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新企业技术证书》,

  施条例的相关规定,执行 15%的所得税优惠税率,优惠期限为 2013 年 9 月 12

  反垄断等法律和行政法规的规定,符合《重组办法》第十一条第(一)项的规定。

  根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),金宏威技术所属行

  业为“I65 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I651 软件和信息技术

  服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年),金宏威

  根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),金宏威技术所属行

  业为“I65 信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I651 软件和信息技术

  服务业”,根据《上市公司行业分类指引》(2012 修订),金宏威技术属于“计算

  于金凤北路西、科技创新海岸南围科技一路北侧(宗地编号为 B0211116)、面积

  为 27998.82 万平方米的国有建设用地使用权。目前,金宏威技术及其子公司、

  《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件,不会出

  根据大学评估的《评估报告书》,截止 2015 年 5 月 31 日,按照收益法评估,

  金宏威技术股东全部权益价值评估值为 51,433.35 万元,中能电气购买标的股份

  的评估值为 26231.01 万元。经协商,中能电气以 29860.5 万元收购王桂兰、五岳

  嘉源、睿石成长和飞腾投资持有的金宏威技术 51%股份,该定价公允、合理,没

  次交易标的的交易价格以评估值为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,

  法律障碍,不存在债权、债务纠纷,符合《重组办法》第十条第(四)项的规定。

  持有的金宏威技术 51%的股份不存在任何质押、担保及其他潜在利益主张,不涉

  威技术已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的有关

  实、准确、完整的承诺函》,交易对方五岳嘉源、睿石成长、飞腾投资已经承诺,

  本单位已向上市公司提供本次交易相关信息、文件、资料,并保证所提供的信息、

  的法人资格,本次交易完成后金宏威技术的债权债务仍由金宏威技术享有和承担,

  中能电气之股份转让协议》《睿石成长与中能电气之股份转让协议》《飞腾投资与

  (7)致同会计师出具的关于本次交易的致同审字(2015)第 351ZA0003 号

  (8)大学评估出具的关于本次交易的大学评估[2015]FZ0031 号《评估报告

  立财务顾问。经本所律师核查,国金证券股份有限公司持有中国证监会颁发的《经

  有财政部、中国证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

  中能电气自 2015 年 7 月 28 日起停牌后,立即进行内幕信息知情人登记及自

  本次自查期间为因策划本次重大资产重组事宜连续停牌日前 6 个月至 2015

  年 7 月 28 日。本次自查范围包括:中能电气持股 5%以上股东、董事、监事、高

  级管理人员及其他知情人;金宏威技术董事、监事、高级管理人员及其他知情人;

  姓名 与中能电气关系 交易日期 交易类别 成交数量(股) 股票余额(股)

  《上市规则》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定,已履行了前期必