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光伏行业的最佳赛道光伏逆变器国产厂商已崛起这5股优势明显

作者:欧宝体育app官方下载

来源:欧宝体育苹果版

时间:2022-09-08 00:55:57

产品详情 | PRODUCT DETAILS

  前言:前面在《光伏逆变器系列一》中我介绍了光伏逆变器的产业链和细分赛道等内容,其实光伏逆变器的景气度是有多方面因素的支撑的,本篇从行业前景等角度聊聊为什么光伏逆变器行业是值得关注的。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  轻资产运营模式:该特征决定了行业的初始投资成本低,产能扩张快,可以更迅速的响应下游需求,灵活调整。此外由于轻资产,其设备沉没成本低,企业的历史负担也相对较轻。

  高盈利叠加高回报率:该特征决定了行业处于高收益的状态,现有企业可以在该行业获得较好的利润水平,利于公司较快的收回投资,不断的继续投入以发展壮大。

  品牌和渠道门槛高:该特征决定了短期内新进入者无法撼动现有厂商的地位,行业格局较为稳定。

  更新换代需求高:该特征决定了逆变器行业的高需求属性,其需求增速是高于光伏新增装机需求的。此外,也决定了厂商需要不断的技术革新来适应新的电网和装机要求。

  光伏逆变器市场集中度逐渐提升,出货量 CR10 达 80%。2010 年全球光伏逆变器企业出货量 CR10 在 70%以上,随着中国企业抢占传统欧洲企业份额,CR10 下降至2013 年的低点 55%;2014 年以来,主要受华为和阳光电源两家企业市场份额提升的推动,全球逆变器市场集中度呈现上升趋势,2020 年出货量 CR10 为 80%。

  国内逆变器产品凭借成本控制优势获得了较好的盈利水平,同时国内逆变器成本随着技术进步和规模化效益,仍有一定下降空间。从价格对比来看,国内逆变器厂商价格大多在0.2元到0.25元/瓦之间,而海外厂商的价格超过了0.3元/瓦,国产性价比凸显。

  受疫情影响,国产逆变器占比进一步提升,且在利益驱动下,国内厂商积极加速向海外高利润市场渗透,逆变器出口额逐年攀升,替代国外趋势明显。

  光伏组件平均寿命一般为20-25年,而逆变器核心部件IGBT平均使用寿命仅为10年左右,因此光伏电站全运营周期内至少更换一次逆变器,逆变器需求增速有望超过光伏行业整体增速。

  储能电池需要通过储能逆变器才能实现并网。据 IHS Markit 预测,到 2022 年,并网型储能逆变器规模将增至 7GW;2018-2022 年全球储能逆变器市场规模预计为63GW,呈持续增长态势。

  双碳加持叠加系统降本加速,全球光伏需求进入内生增长阶段,新增装机容量有望高增。据 CPIA 数据,在中观情况下,假设 2022-2025 年全球光伏新增装机容量分别为 220/240/275/300GW , 其 中海外光伏新增装机容量分别为145/151/180/200GW。

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